Fonds-Einreihung

Einreihung der auf dem Schweizer Markt erhältlichen Sustainability Fonds

Die Bezeichnung „nachhaltige Fonds“ wird einerseits von den emittierenden Instituten, andererseits aber auch vom Markt (Medien, Anleger, Analysten u.a.) benutzt. Vom Markt werden oft alle Fonds als nachhaltig bezeichnet, welche entweder nur die ökologische oder soziale Dimensionen berücksichtigen. Von den emittierenden Gesellschaften werden aber meist nur die Fonds als nachhaltig bezeichnet, welche alle drei Dimensionen berücksichtigen. Solche, welche neben der ökonomischen Dimension nur die ökologische oder die soziale Dimension verfolgen, werden von den Instituten meist als Ökofonds oder Soziale Fonds bezeichnet.

Bei der Einstufung der in der Schweiz zugelassenen Fonds, hat sich gezeigt, dass sich sozusagen alle der einen oder anderen Stufe des Standards zuordnen lassen. Auch die höchste Stufe wurde mehrmals erreicht. In Zusammenhang mit der Form der Nachhaltigkeit kann festgehalten werden, dass die statische und die dynamische Form insgesamt fast gleich oft vertreten sind.

Ziel dieser Einstufung ist, dem Anleger die Möglichkeit zu geben, denjenigen Fonds ausfindig zu machen, dessen Anlagephilosophie der seinigen entspricht.

Fiduciary European SRI Equity Fund

 

Emissionsdatum

10.12.2001

 

Anlagekategorie

Aktien, Europa

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader

 

Fondsmanager

Banque Fiduciary Trust, Genève

 

Research(-Partner)

Banque Fiduciary Trust, Genève

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: 1
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

Sarasin Sustainable Bond Euro

 

Emissionsdatum

06.01.2003

 

Anlagekategorie

Obligationen in EUR

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, nachhaltige Obligationen

 

Fondsmanager

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

 

Research(-Partner)

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Sarasin ValueSar Equity

 

Emissionsdatum

01.06.1999 

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader

 

Fondsmanager

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

 

Research(-Partner)

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Sarasin OekoSar Portfolio

 

Emissionsdatum

16.02.1994

 

Anlagekategorie

gemischt (Aktien, Obligationen, Geldmarkt), weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, nachhaltige Obligationen

 

Fondsmanager

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

 

Research(-Partner)

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

CS EF (Lux) Global Sustainability B

 

Emissionsdatum

08.10.1990 / Repositionierung: 01.06.2000

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren

 

Fondsmanager

CS Asset Management, Zürich

 

Research(-Partner)

sustainable asset management, Zollikon: Branchenleader Analyse
CS Asset Management: Innovatoren Analyse

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: 3
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

Prime Value mix

 

Emissionsdatum

28.12.1995

 

Anlagekategorie

gemischt (Aktien, Obligationen, Geldmarkt), weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Einstufung Unternehmung durch ein Komitee

 

Fondsmanager

Dr. Elisabeth Höller, Zürich

 

Research(-Partner)

Analyse durch Ethik-Research-Team
Beurteilung durch Ethik-Komitee aus Vertretern aus Ethik, Ökologie, Medizin und Wirtschaft

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 1
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

Ethosfund

 

Emissionsdatum

16.02.2000

 

Anlagekategorie

gemischt (Aktien, Obligationen, Geldmarkt), weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Über-, Untergewichtung Unternehmung

 

Fondsmanager

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie., Genève

 

Research(-Partner)

Centreinfo SA

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe: keine Einstufung, da im Minimum nur 2/3 des Fondsvermögens nach nachhaltigen Kriterien angelegt werden muss
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

MI-Fonds Eco

 

Emissionsdatum

30.06.1999

 

Anlagekategorie

gemischt (Aktien, Obligationen, Geldmarkt), weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren, nachhaltige Obligationen

 

Fondsmanager

Covasys AG, Zug

 

Research(-Partner)

Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

 

Emissionsdatum

08.06.2001

 

Anlagekategorie

Obligationen, weltweit – auf CHF lautend

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Best-in-service

 

Fondsmanager

Vontobel Asset Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

INrate, Zürich

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3

Nachhaltigkeitsform: statisch

Raiffeisen Futura Global Franc Bond

 

Emissionsdatum

08.06.2001

 

Anlagekategorie

Obligationen, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Best-in-service

 

Fondsmanager

Vontobel Asset Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

INrate, Zürich

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Raiffeisen Futura Swiss Stock

 

Emissionsdatum

08.06.2001

 

Anlagekategorie

Aktien, Schweiz

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Best-in-service

 

Fondsmanager

Vontobel Asset Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

INrate, Zürich

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Raiffeisen Futura Global Stock

 

Emissionsdatum

08.06.2001

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Best-in-service

 

Fondsmanager

Vontobel Asset Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

INrate, Zürich

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

SAM Sustainable Index Fonds

 

Emissionsdatum

29.10.1999

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader

 

Fondsmanager

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

 

Research(-Partner)

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

SAM Sustainable Pionier Fonds

 

Emissionsdatum

10.11.1999

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Innovatoren

 

Fondsmanager

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

 

Research(-Partner)

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: dynamisch

Swissca Green Invest

 

Emissionsdatum

10.11.1998

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren

 

Fondsmanager

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Swissca Green Invest Equity

 

Emissionsdatum

30.11.2001

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren

 

Fondsmanager

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

Swissca Green Balanced

 

Emissionsdatum

30.11.2001

 

Anlagekategorie

gemischt (Aktien, Obligationen, Geldmarkt), weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren

 

Fondsmanager

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

 

Research(-Partner)

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: statisch

UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance

 

Emissionsdatum

18.06.1997 (CHF), 03.05.2002 (EUR)

 

Anlagekategorie

Aktien, weltweit

 

Anlagestrategie (Ansatz)

Branchenleader, Innovatoren

 

Fondsmanager

UBS Global Asset Management, Zürich

 

Research(-Partner)

ecos.ch AG, Basel
UBS Team Socially Responsible Investments

 

Sustainability Standard

Nachhaltigkeitsstufe 3
Nachhaltigkeitsform: dynamisch