Classification des fonds

Classification des fonds désignés durables sur le marché suisse

La désignation «fonds durables» est utilisée par les instituts établissements offrant des fonds, mais d'autre part aussi par le marché (médias, investisseurs, analystes et autres). Le marché qualifie souvent de durables des fonds qui ne prennent en considération soit que la dimension écologique, soit que la dimension sociale. Toutefois, seuls les fonds qui prennent en considération les trois dimensions sont qualifiés de durables par les sociétés établissements offrant des fonds. Ceux qui, en plus de la dimension économique ne poursuivent que la dimension écologique ou sociale, sont généralement qualifiés de fonds écologiques ou fonds sociaux par les instituts.

Lors de la classification des fonds agréés en Suisse, il s'est avéré que pour ainsi dire qu’ils peuvent être assignés à l'un ou à l'autre des niveaux de la norme dans leur intégralité. Le niveau le plus élevé a également été atteinte plusieurs fois. En relation avec la forme de développement durable, on constate qu’au total les deux formes, statique et dynamique, sont représentées aussi souvent l’une que l’autre.

L'objectif de cette classification est de donner la possibilité à l'investisseur de découvrir le fonds dont la philosophie de placement correspond le mieux à la sienne.

Fiduciary European SRI Equity Fund

Date d'émission

10.12.2001

Catégorie de placement

Actions, Europe

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader

Gérant du fonds

Banque Fiduciary Trust, Genève

Partenaire de recherche

Banque Fiduciary Trust, Genève

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: 1
Forme de durabilité: dynamique

 

Sarasin Sustainable Bond Euro

Date d'émission

06.01.2003

Catégorie de placement

Obligations en EUR

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader, nachhaltige Obligations

Gérant du fonds

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

Partenaire de recherche

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: 3
Forme de durabilité: statique

 

Sarasin ValueSar Equity

Date d'émission

01.06.1999

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader

Gérant du fonds

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

Partenaire de recherche

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: 3
Forme de durabilité: statique

 

Sarasin OekoSar Portfolio

Date d'émission

16.02.1994

Catégorie de placement

mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader, nachhaltige Obligations

Gérant du fonds

Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel

Partenaire de recherche

Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: 3
Forme de durabilité: statique

 

CS EF (Lux) Global Sustainability B

Date d'émission

08.10.1990 / Repositionnement: 01.06.2000

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader, Innovateurs

Gérant du fonds

CS Asset Management, Zürich

Partenaire de recherche

sustainable asset management, Zollikon: Branchenleader Analyse
CS Asset Management: Innovateurs Analyse

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: 3
Forme de durabilité: dynamique

 

Prime Value mix

Date d'émission

28.12.1995

Catégorie de placement

mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale

Stratégie de placement (approche)

Einstufung Unternehmung durch ein Komitee

Gérant du fonds

Dr. Elisabeth Höller, Zürich

Partenaire de recherche

Analyse durch Ethik-Research-Team
Beurteilung durch Ethik-Komitee aus Vertretern aus Ethik, Ökologie, Medizin und Wirtschaft

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 1
Forme de durabilité: dynamique

  

Ethosfund

Date d'émission

16.02.2000

Catégorie de placement

mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale

Stratégie de placement (approche)

Über-, Untergewichtung Unternehmung

Gérant du fonds

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie., Genève

Partenaire de recherche

Centreinfo SA

Sustainability Standard

Niveau de durabilité:: keine Einstufung, da im Minimum nur 2/3 des Fondsvermögens nach nachhaltigen Kriterien angelegt werden muss
Forme de durabilité: dynamique

 

MI-Fonds Eco

Date d'émission

30.06.1999

Catégorie de placement

mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale

Stratégie de placement (approche)

Branchenleader, Innovateurs, nachhaltige Obligations

Gérant du fonds

Covasys AG, Zug

Partenaire de recherche

Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank
Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

Date d'émission

08.06.2001

Catégorie de placement

Obligations, mondiale – auf CHF lautend

Stratégie de placement (approche)

Best-in-service

Gérant du fonds

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

INrate, Zürich

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Global Franc Bond

Date d'émission

08.06.2001

Catégorie de placement

Obligations, mondiale

Stratégie de placement (approche)

Best-in-service

Gérant du fonds

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

INrate, Zürich

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

  

Raiffeisen Futura Swiss Stock

Date d'émission

08.06.2001

Catégorie de placement

Actions, Schweiz

Stratégie (Approche)

Best-in-service

Gérant du fonds

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

INrate, Zürich

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Global Stock

Date d'émission

08.06.2001

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Best-in-service

Gérant du fonds

Vontobel Asset Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

INrate, Zürich

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

  

SAM Sustainable Index Fonds

Date d'émission

29.10.1999

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Branchenleader

Gérant du fonds

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

Partenaire de recherche

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: dynamique

 

SAM Sustainable Pionier Fonds

Date d'émission

10.11.1999

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Innovateurs

Gérant du fonds

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

Partenaire de recherche

SAM Sustainable Asset Management, Zollikon

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: dynamique

 

Swissca Green Invest

Date d'émission

10.11.1998

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Branchenleader, Innovateurs

Gérant du fonds

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

Swissca Green Invest Equity

Date d'émission

30.11.2001

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Branchenleader, Innovateurs

Gérant du fonds

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

Swissca Green Balanced

Date d'émission

30.11.2001

Catégorie de placement

mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale

Stratégie (Approche)

Branchenleader, Innovateurs

Gérant du fonds

Swissca Portfolio Management AG, Zürich

Partenaire de recherche

WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: statique

 

UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance

Date d'émission

18.06.1997 (CHF), 03.05.2002 (EUR)

Catégorie de placement

Actions, mondiale

Stratégie (Approche)

Branchenleader, Innovateurs

Gérant du fonds

UBS Global Asset Management, Zürich

Partenaire de recherche

ecos.ch AG, Basel

UBS Team Socially Responsible Investments

Sustainability Standard

Niveau de durabilité: 3
Forme de durabilité: dynamique

 

 

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