Classification des fonds

Classification des fonds désignés durables sur le marché suisse

La désignation «fonds durables» est utilisée par les instituts établissements offrant des fonds, mais d'autre part aussi par le marché (médias, investisseurs, analystes et autres). Le marché qualifie souvent de durables des fonds qui ne prennent en considération soit que la dimension écologique, soit que la dimension sociale. Toutefois, seuls les fonds qui prennent en considération les trois dimensions sont qualifiés de durables par les sociétés établissements offrant des fonds. Ceux qui, en plus de la dimension économique ne poursuivent que la dimension écologique ou sociale, sont généralement qualifiés de fonds écologiques ou fonds sociaux par les instituts.

Lors de la classification des fonds agréés en Suisse, il s'est avéré que pour ainsi dire qu’ils peuvent être assignés à l'un ou à l'autre des niveaux de la norme dans leur intégralité. Le niveau le plus élevé a également été atteinte plusieurs fois. En relation avec la forme de développement durable, on constate qu’au total les deux formes, statique et dynamique, sont représentées aussi souvent l’une que l’autre.

L'objectif de cette classification est de donner la possibilité à l'investisseur de découvrir le fonds dont la philosophie de placement correspond le mieux à la sienne.

Fiduciary European SRI Equity Fund

Date d'émission	10.12.2001
Catégorie de placement	Actions, Europe
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader
Gérant du fonds	Banque Fiduciary Trust, Genève
Partenaire de recherche	Banque Fiduciary Trust, Genève
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: 1 Forme de durabilité: dynamique

 

Sarasin Sustainable Bond Euro

Date d'émission	06.01.2003
Catégorie de placement	Obligations en EUR
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader, nachhaltige Obligations
Gérant du fonds	Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel
Partenaire de recherche	Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: 3 Forme de durabilité: statique

 

Sarasin ValueSar Equity

Date d'émission	01.06.1999
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader
Gérant du fonds	Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel
Partenaire de recherche	Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: 3 Forme de durabilité: statique

 

Sarasin OekoSar Portfolio

Date d'émission	16.02.1994
Catégorie de placement	mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader, nachhaltige Obligations
Gérant du fonds	Bank Sarasin, Sustainable Investments, Basel
Partenaire de recherche	Bank Sarasin, Sustainability Research, Basel
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: 3 Forme de durabilité: statique

 

CS EF (Lux) Global Sustainability B

Date d'émission	08.10.1990 / Repositionnement: 01.06.2000
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader, Innovateurs
Gérant du fonds	CS Asset Management, Zürich
Partenaire de recherche	sustainable asset management, Zollikon: Branchenleader Analyse CS Asset Management: Innovateurs Analyse
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: 3 Forme de durabilité: dynamique

 

Prime Value mix

Date d'émission	28.12.1995
Catégorie de placement	mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale
Stratégie de placement (approche)	Einstufung Unternehmung durch ein Komitee
Gérant du fonds	Dr. Elisabeth Höller, Zürich
Partenaire de recherche	Analyse durch Ethik-Research-Team Beurteilung durch Ethik-Komitee aus Vertretern aus Ethik, Ökologie, Medizin und Wirtschaft
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 1 Forme de durabilité: dynamique

  

Ethosfund

Date d'émission	16.02.2000
Catégorie de placement	mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale
Stratégie de placement (approche)	Über-, Untergewichtung Unternehmung
Gérant du fonds	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie., Genève
Partenaire de recherche	Centreinfo SA
Sustainability Standard	Niveau de durabilité:: keine Einstufung, da im Minimum nur 2/3 des Fondsvermögens nach nachhaltigen Kriterien angelegt werden muss Forme de durabilité: dynamique

 

MI-Fonds Eco

Date d'émission	30.06.1999
Catégorie de placement	mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale
Stratégie de placement (approche)	Branchenleader, Innovateurs, nachhaltige Obligations
Gérant du fonds	Covasys AG, Zug
Partenaire de recherche	Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank Verkehrs-Club der Schweiz (VCS)
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

Date d'émission	08.06.2001
Catégorie de placement	Obligations, mondiale – auf CHF lautend
Stratégie de placement (approche)	Best-in-service
Gérant du fonds	Vontobel Asset Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	INrate, Zürich
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Global Franc Bond

Date d'émission	08.06.2001
Catégorie de placement	Obligations, mondiale
Stratégie de placement (approche)	Best-in-service
Gérant du fonds	Vontobel Asset Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	INrate, Zürich
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

  

Raiffeisen Futura Swiss Stock

Date d'émission	08.06.2001
Catégorie de placement	Actions, Schweiz
Stratégie (Approche)	Best-in-service
Gérant du fonds	Vontobel Asset Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	INrate, Zürich
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

Raiffeisen Futura Global Stock

Date d'émission	08.06.2001
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Best-in-service
Gérant du fonds	Vontobel Asset Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	INrate, Zürich
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

  

SAM Sustainable Index Fonds

Date d'émission	29.10.1999
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Branchenleader
Gérant du fonds	SAM Sustainable Asset Management, Zollikon
Partenaire de recherche	SAM Sustainable Asset Management, Zollikon
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: dynamique

 

SAM Sustainable Pionier Fonds

Date d'émission	10.11.1999
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Innovateurs
Gérant du fonds	SAM Sustainable Asset Management, Zollikon
Partenaire de recherche	SAM Sustainable Asset Management, Zollikon
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: dynamique

 

Swissca Green Invest

Date d'émission	10.11.1998
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Branchenleader, Innovateurs
Gérant du fonds	Swissca Portfolio Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

Swissca Green Invest Equity

Date d'émission	30.11.2001
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Branchenleader, Innovateurs
Gérant du fonds	Swissca Portfolio Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

Swissca Green Balanced

Date d'émission	30.11.2001
Catégorie de placement	mixte (Actions, Obligations, Monnaies), mondiale
Stratégie (Approche)	Branchenleader, Innovateurs
Gérant du fonds	Swissca Portfolio Management AG, Zürich
Partenaire de recherche	WWF Schweiz, Umwelt- und Sozialresearch der Zürcher Kantonalbank, unabhängiger Umweltbeirat
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: statique

 

UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance

Date d'émission	18.06.1997 (CHF), 03.05.2002 (EUR)
Catégorie de placement	Actions, mondiale
Stratégie (Approche)	Branchenleader, Innovateurs
Gérant du fonds	UBS Global Asset Management, Zürich
Partenaire de recherche	ecos.ch AG, Basel UBS Team Socially Responsible Investments
Sustainability Standard	Niveau de durabilité: 3 Forme de durabilité: dynamique

 

 

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